Excel 365 dla księgowych

Założenia szkolenia
Szkolenie koncentruje się wyłącznie na nowych funkcjach i nowoczesnym sposobie pracy w Excel Microsoft 365. Nie obejmuje podstaw arkusza kalkulacyjnego, klasycznych tabel przestawnych ani tradycyjnych formuł typu WYSZUKAJ.PIONOWO, chyba że są one omawiane jako punkt odniesienia do nowszych rozwiązań.

Cele szkolenia
 Poznanie nowych funkcji Excela Microsoft 365, które realnie ułatwiają codzienną pracę księgowych i kadrowych.
 Przećwiczenie filtrowania, sortowania i tworzenia unikatowych list bez ręcznego kopiowania danych.
 Nauczenie się łączenia zestawień z wielu arkuszy za pomocą STOS.PION i STOS.POZIOM.
 Usprawnienie pracy z tekstem, numerami dokumentów, identyfikatorami pracowników, kodami i opisami.
 Przygotowanie praktycznych raportów i zestawień kontrolnych bez nadmiernie zaawansowanych formuł.

Uczestnicy i wymagania wstępne
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla księgowych, kadrowych, specjalistów płac, administracji i osób przygotowujących cykliczne zestawienia w Excelu. Wymagana jest znajomość podstawowych formuł, filtrowania danych oraz pracy na tabelach.

Agenda
Moduł  Nowoczesne podstawy pracy z danymi – Dynamiczne tablice, rozlewanie wyników, praktyczne zastosowanie funkcji FILTRUJ, SORTUJ, SORTUJ.WEDŁUG i UNIKATOWE.
Uczestnicy poznają zasadę rozlewania wyników oraz typowe błędy, które mogą pojawić się przy nowych formułach. Ćwiczenia są oparte na danych księgowych i kadrowych: listach pracowników, rejestrach dokumentów, zestawieniach kosztów, listach płac i danych eksportowanych z systemów zewnętrznych.

Moduł  Łączenie danych z wielu arkuszy – STOS.PION i STOS.POZIOM do łączenia list pracowników, zestawień miesięcznych, list płac, rejestrów dokumentów i danych z kilku działów.
Moduł skupia się na funkcjach STOS.PION i STOS.POZIOM, które pozwalają połączyć dane z wielu zakresów bez kopiowania i wklejania. Uczestnicy ćwiczą tworzenie jednej listy z kilku miesięcy, łączenie zestawień z różnych działów oraz przygotowanie danych do dalszego filtrowania, sortowania i kontroli.

Moduł  Wyszukiwanie danych bez WYSZUKAJ.PIONOWO –  X.WYSZUKAJ i XMATCH jako prostsze, bezpieczniejsze narzędzia do pobierania stawek, nazwisk, numerów kont, stanowisk i danych z kartotek.
Uczestnicy poznają X.WYSZUKAJ oraz XMATCH jako praktyczne następstwo WYSZUKAJ.PIONOWO. Przykłady obejmują pobieranie danych pracownika po numerze identyfikacyjnym, przypisywanie stawek, znajdowanie kont księgowych, wyszukiwanie danych po nazwisku oraz sprawdzanie zgodności informacji między dwoma zestawieniami.

Moduł  Oczyszczanie zakresów i tekstu – TRIMRANGE oraz proste zastosowania REGEXEXTRACT i REGEXREPLACE do przycinania pustych obszarów, wyodrębniania numerów dokumentów, NIP-ów, kodów pracowników oraz porządkowania opisów z importów.
Celem nie jest nauka zaawansowanych wyrażeń regularnych, lecz praktyczne wyciąganie numeru dokumentu, NIP-u, kodu pracownika lub fragmentu opisu przelewu oraz proste porządkowanie tekstów skopiowanych z systemów zewnętrznych.

Moduł   Porządkowanie tekstu i importów – TEKST.PRZED, TEKST.PO, PODZIEL.TEKST oraz praktyczne sposoby rozdzielania numerów dokumentów, opisów przelewów, kodów pracowników i danych z systemów kadrowo-płacowych.
Uczestnicy ćwiczą rozdzielanie opisów przelewów, wyciąganie fragmentów numerów dokumentów, usuwanie zbędnych kolumn z raportów oraz przygotowanie czytelnych tabel pomocniczych do dalszej analizy.

Moduł  Wybieranie i ograniczanie danych – WYBIERZ.KOLUMNY, WYBIERZ.WIERSZE, WEŹ i ODRZUĆ do szybkiego tworzenia raportów pomocniczych, wyciągania potrzebnych kolumn oraz pomijania nagłówków lub zbędnych końcówek zestawień.

Moduł  Przekształcanie list i zakresów – TOCOL i TOROW do zamiany wielu kolumn lub fragmentów zestawień w jedną listę albo jeden wiersz, np. przy porządkowaniu kodów, składników płacowych, list obecności lub danych z wielu miesięcy.
Moduł wprowadza funkcje TOCOL i TOROW jako praktyczne narzędzia do porządkowania danych z nietypowych układów. Uczestnicy ćwiczą zamianę wielu kolumn w jedną listę, przygotowanie danych do dalszego filtrowania oraz uporządkowanie zestawień obejmujących kilka okresów lub kilka rodzajów składników.

Moduł  Grupowanie i podsumowania bez tabeli przestawnej – GROUPBY i PIVOTBY w podstawowym zakresie:
sumowanie wynagrodzeń, kosztów, składników lub liczby pracowników według działu, miesiąca, typu umowy albo kategorii dokumentu.
Uczestnicy poznają podstawowe zastosowania GROUPBY i PIVOTBY do tworzenia prostych podsumowań bez ręcznego budowania tabeli przestawnej. Przykłady obejmują sumę kosztów według działu, liczbę pracowników według typu umowy, podsumowanie składników płacowych według miesiąca oraz zestawienie dokumentów według kategorii.

Moduł  Praktyczny raport końcowy –  Zbudowanie prostego dynamicznego raportu kadrowo-księgowego: połączenie danych, oczyszczenie listy, wyszukanie informacji,
podstawowe grupowanie danych oraz przygotowanie zestawienia kontrolnego z użyciem GROUPBY lub PIVOTBY.

Efekty po szkoleniu
 Uczestnik potrafi zastosować najważniejsze nowe funkcje Excel Microsoft 365 w codziennej pracy księgowo-kadrowej.
 Uczestnik potrafi tworzyć dynamiczne listy za pomocą funkcji FILTRUJ, SORTUJ i UNIKATOWE.
 Uczestnik potrafi połączyć dane z kilku arkuszy lub zestawień za pomocą STOS.PION i STOS.POZIOM.
 Uczestnik potrafi przekształcać nietypowe układy danych za pomocą TOCOL i TOROW.
 Uczestnik potrafi przygotować proste podsumowania za pomocą GROUPBY i PIVOTBY.
 Uczestnik potrafi wykorzystać TRIMRANGE oraz proste przykłady REGEXEXTRACT i REGEXREPLACE do oczyszczania danych z importów.
 Uczestnik potrafi zastąpić część zastosowań WYSZUKAJ.PIONOWO funkcją X.WYSZUKAJ.
 Uczestnik potrafi porządkować dane tekstowe i wybierać potrzebne kolumny lub wiersze z raportów generowanych przez systemy zewnętrzne.