SaldeoSMART

Ostatnio zaktualizowany 2026-07-20

Więcej o szkoleniu

Adresaci szkolenia

Praktyczne warsztaty z SaldeoSMART dla księgowych i biur rachunkowych.

Program szkolenia

O szkoleniu:

Czy wykorzystujesz pełne możliwości SaldeoSMART?

Większość użytkowników ogranicza się do podstawowej obsługi dokumentów, podczas gdy system oferuje znacznie więcej – automatyzację procesów, elektroniczne obiegi dokumentów, workflow, integrację z systemami ERP oraz rozwiązania, które pozwalają ograniczyć ręczną pracę i usprawnić komunikację w organizacji.

To praktyczne warsztaty, podczas których krok po kroku pokażemy, jak skonfigurować SaldeoSMART tak, aby pracował zgodnie z potrzebami Twojej firmy lub biura rachunkowego.

Nie skupiamy się na teorii ani prezentacji funkcji.

Pracujemy na systemie, wykonujemy konkretne operacje i pokazujemy rozwiązania, które uczestnicy mogą wdrożyć od razu po zakończeniu szkolenia.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

✔ jak skonfigurować SaldeoSMART od podstaw,

✔ jak tworzyć własne obiegi dokumentów oraz etapy akceptacji,

✔ jak wykorzystać workflow do automatyzacji codziennej pracy,

✔ jak działa OCR i jak ograniczyć ręczne wprowadzanie danych,

✔ jak efektywnie wykorzystywać integrację z KSeF,

✔ jak połączyć SaldeoSMART z systemem ERP i usprawnić wymianę danych,

✔ jak organizować zadania i komunikację w zespole,

✔ które funkcje programu najczęściej pozostają niewykorzystane, mimo że pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy każdego miesiąca.

Dlaczego warto?

To nie jest szkolenie z obsługi programu.

To warsztaty pokazujące, jak wykorzystać SaldeoSMART jako narzędzie do cyfryzacji procesów księgowych i obiegu dokumentów.

Uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach, poznają sprawdzone konfiguracje oraz otrzymują praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia rozwiązań w swojej organizacji.

Po szkoleniu uczestnik nie tylko zna funkcje systemu, ale przede wszystkim wie, jak wykorzystać je w codziennej pracy, aby ograniczyć liczbę ręcznych czynności, usprawnić obieg dokumentów i lepiej wykorzystać możliwości SaldeoSMART.

Program szkolenia:

Korzyści Saldeo

Omówienie podstaw, korzyści i dobór pakietu (15 min)

Konfiguracja

Tworzenie własnych obiegów i etapów (45 min)

OCR oraz KSeF

Automatyczne odczytywanie i obsługa KSeF (30 min)

ERP i Zadania

Integracja, eksport danych oraz workflow (30 min)

Metoda

Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu – Trener prowadzi zajęcia „na żywo” – widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Aby maksymalnie zwiększyć efektywność szkolenia, zalecamy korzystanie z dwóch ekranów. Jeden przeznaczony do wyświetlania szkolenia, a drugi do pracy w programie ERP. Może to być dodatkowy monitor lub inne urządzenie, takie jak telefon czy tablet.

Wykładowca

Ekspert systemów Optima, Enova, Saldeo

Doświadczona Księgowa, specjalista, wdrożeniowiec i praktyk w dziedzinie usprawniania pracy w systemach Optima, Enova, Saldeo ze znajomością wszystkich wad i zalet oprogramowania polskich producentów, zajmująca się pełną automatyzacją schematów księgowych, procesem wprowadzania dokumentów czyli wszystkim, co może ułatwić i przyspieszyć codzienne czynności księgowe z jednoczesnym eliminowaniem błędów

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Materiały szkoleniowe i certyfikaty

otrzymujesz komplet materiałów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Doświadczeni
trenerzy

specjaliści z wieloletnią praktyką w obsłudze Comarch Optima

Możliwość aktywnego udziału

zadawaj pytania w czasie rzeczywistym i rozwiązuj swoje problemy na bieżąco

Praktyczny charakter szkolenia

nacisk na realne przykłady i case study

Zapisz się do NEWSLETTERA

Warunki uczestnictwa

Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto:

mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088

W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.

Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób – należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.

Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.

Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..

Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem https://embed.archiebot.com/connection-tester

Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

KFS – aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostępniania osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Opinie

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Standardowy formularz rejestracji na szkolenia stacjonarne

Pobierz PDF

Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych